Zoho CRM - l'Avis de la Fabrique du Net

L’utilisation d’un logiciel CRM représente l’un des atouts majeurs des entreprises prospères dans la gestion de leurs relations clients. Parmi les outils CRM les plus en vogue actuellement, nous avons choisi de tester pour vous la version de Zoho, leader dans le domaine des solutions SAAS. Que vaut Zoho CRM et quels avantages offre-t-il par rapport à ses concurrents ?

Présentation de Zoho CRM 

En 2005, Zoho CRM a vu le jour comme une solution innovante pour aider les entreprises à mieux gérer leurs relations avec leurs clients. Conçue pour simplifier le quotidien des équipes, cette plateforme permet de centraliser les informations issues des échanges avec les clients, qu’ils se fassent par téléphone, email, réseaux sociaux ou autres moyens. En offrant une vue d’ensemble claire et accessible, Zoho CRM aide les entreprises à mieux comprendre et répondre aux besoins de leurs clients, facilitant ainsi une gestion plus efficace et humaine des interactions.

À qui s’adresse le logiciel Zoho CRM

C’est pour qui ? 

Zoho CRM s’adresse à tous les types d’entreprises qui souhaitent attirer encore plus de clients, faire progresser les ventes et améliorer leur travail d’équipe. Grâce à son tarif abordable, il est facilement accessible aux petites et moyennes entreprises. Les grandes entreprises peuvent profiter des fonctionnalités avancées pour une gestion efficace de leurs processus de vente et de marketing.

Pour quoi faire ? 

Zoho propose une suite complète de logiciels qui simplifie la gestion de votre entreprise. Avec son CRM vous pouvez suivre efficacement les ventes et gérer vos contacts, ce qui optimise la gestion des clients. Les outils de marketing vous permettent d’automatiser vos campagnes et d’analyser vos leads, tandis que Zoho Desk assure un support client de qualité. Zoho Projects simplifie la gestion de projet, tandis que Zoho Creator vous aide à développer des applications sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de votre activité.

Offres & Tarifs

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Le détail des offres

Zoho CRM vous propose plusieurs plans adaptés à vos besoins professionnels. Vous pouvez commencer avec la version gratuite pour explorer les fonctionnalités de base sans engagement.

Le plan standard à 20 € par utilisateur par mois est idéal pour optimiser la gestion des contacts et des tâches, tout en automatisant votre cycle de vente.

Pour des fonctionnalités plus avancées, le plan professionnel à 35 € offre des outils améliorés pour l’acquisition de clients et l’automatisation du marketing.

Le plan entreprise, à 50 €, est conçu pour les entreprises plus grandes, offrant une gestion complète de l’expérience client à l’échelle mondiale.

Enfin, le plan ultime à 65 € inclut des fonctionnalités avancées de Business Intelligence pour une analyse approfondie des données et une évolutivité accrue.

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Comparatif vs la concurrence

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Les avantages et inconvénients de Zoho CRM

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Inscription et test de Zoho CRM

L’inscription est gratuite et ne nécessite pas de carte de crédit. Vous devrez fournir des informations de base telles que le nom de votre entreprise et vos coordonnées. Une fois inscrit, vous pourrez accéder à la version d’évaluation gratuite pour tester le logiciel sans engagement.

Création du compte

Pour commencer avec Zoho CRM, rendez-vous simplement sur leur site et cliquez sur « Essayer gratuitement ». Vous devrez remplir un formulaire où vous indiquerez le nom de votre entreprise, vos coordonnées, et choisir un mot de passe. Une fois cette étape complétée, vous allez rediriger vers une fenêtre vous demander de valider votre compte via un code reçu par sms (nous avons remplacé le numéro par les xxx dans un soucis d’anonymat) :

Une fois votre compte activé, connectez-vous et prenez le temps de configurer les détails de votre entreprise. Vous aurez aussi la possibilité d’inviter des membres de votre équipe et d’importer vos données. Explorez les différentes fonctionnalités de Zoho CRM, comme la gestion des ventes, du marketing et du support client. En fonction de vos besoins, vous pouvez rester sur la version gratuite ou passer à un plan payant pour débloquer encore plus de fonctionnalités.

Votre compte

Une fois votre compte Zoho CRM créé et activé, vous accédez à une interface qui vous permet de personnaliser et d’optimiser la gestion de votre entreprise.

En vous connectant, vous arrivez sur un tableau de bord central où vous pouvez rapidement visualiser et gérer les tâches importantes. Ici, vous pouvez configurer vos informations d’entreprise, ajouter et organiser vos contacts, et intégrer vos outils de marketing, de vente et de support. Vous avez également la possibilité de personnaliser les paramètres du CRM en fonction de vos besoins spécifiques.

Vous pouvez inviter d’autres utilisateurs à rejoindre votre compte et leur attribuer différents rôles en fonction de leurs responsabilités. Zoho CRM vous permet d’importer facilement vos données existantes, telles que vos listes de clients, vos contacts et vos opportunités de vente.

Ergonomie et facilité d’utilisation

L’ergonomie n’est pas le point fort de Zoho par rapport à la concurrence. Le design manque parfois de cohérence d’un écran à l’autre, et les pages peuvent afficher un excès d’informations, ce qui alourdit l’expérience utilisateur. Si vous avez déjà utilisé d’autres logiciels SaaS, Zoho CRM pourrait vous paraître un peu dépassé.

De plus, l’adaptation de Zoho CRM à vos besoins nécessite un paramétrage conséquent, et l’absence d’un guide de démarrage complique encore les choses. Les nombreux paramètres disponibles peuvent rendre la prise en main assez complexe, surtout pour les utilisateurs novices en CRM. Si vous recherchez un logiciel particulièrement simple d’utilisation, il serait préférable d’explorer des alternatives comme Pipedrive ou noCRM.

Cependant, si vous avez des besoins spécifiques et êtes prêt à investir du temps dans l’apprentissage du logiciel, Zoho CRM peut se révéler être un excellent choix.

Les fonctionnalités de Zoho CRM

Tableau récapitulatif des fonctionnalités

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CRM & gestion des contacts

Dans un 1er temps, nous avons testé les fonctionnalités de CRM et de gestion des contacts (qui sont indispensable, selon nous).

Affichage et organisation des contacts

L’outil vous permet d’afficher vos contact et prospects via différentes vues. Vous pouvez aussi utilisé la vue en liste qui vous donne des indicateurs visuels pour connaître vos tâches prioritaires :

• Rouge : Contacts pour lesquels une tâche est en retard.
• Jaune : Contacts pour lesquels une tâche est prévue aujourd’hui.
• Vert : Contacts pour lesquels une tâche est planifiée à plus tard.

Cette fonctionnalité permet de voir rapidement quels sont les tâhces  actions et à ne pas manquer les échéances importantes. De plus, vous avez la possibilité de filtrer vos contacts selon divers critères et d’effectuer des actions en masse, telles que la suppression, la modification ou l’envoi d’emails, pour simplifier la gestion de vos données.

Si vous préférez une autre vue, voici les vues disponibles :

• Vue fiche
• Vue Liste
• Vue Liste personnalisé
• Affiche en tuile
• Affichage en tableau

Fiche de Contact

La fiche contact regroupe l’ensemble des informations connues par l’entreprise, afin de tout centraliser au même endroit. Vous pouvez retrouver :

• Coordonnées,
• Historique des interactions,
• Affaires en cours
• Tâches à venir.

Importation et dédoublonnage des contacts

L’importation de contacts nous a paru simple et efficace. Zoho CRM gère sans problème les fichiers Excel, CSV, et même les données venant d’autres CRM comme HubSpot ou Salesforce. L’outil permet soit « d’enrayer » les doublons pour qu’il ne soit jamais créé soit de fusionner les doublons. Au sein même de la fusion des doublons, vous pouvez :

• Find & Merge Duplicate Records (Trouver et fusionner les doublons)
• De-duplicate Records () (Auto-merge duplicates (Autofusionner les doublons))

Il est préférable d’utiliser le « trouver et fusionner les doublons » lorsque vous recherchez les doublons d’un enregistrement en particulier.

Il est préférable d’utiliser la « déduplication des enregistrements », lorsque vous ignorez s’il y a des doublons et si vous souhaitez que le CRM réalise une vérification de duplication

Génération de prospects

La génération de leads qualifiés est essentielle pour la croissance de toute entreprise. Zoho CRM propose des outils performants pour capturer et interagir avec vos prospects en ligne. Dans cette partie, nous examinerons comment créer des formulaires web personnalisés et utiliser le chat en temps réel pour engager vos visiteurs. Ces fonctionnalités vous permettent de transformer efficacement votre trafic web en opportunités commerciales concrètes. Voyons comment Zoho CRM peut vous aider à optimiser votre stratégie d’acquisition de leads.

Créer des formulaires web

Les formulaires web sont un excellent moyen de générer des prospects qualifiés depuis votre site internet ou vos campagnes marketing online. Avec Zoho CRM et son outil de création de formulaire , vous pouvez facilement créer des formulaires personnalisés et les intégrer sur votre site, votre blog, vos landing pages…

Lorsqu’un visiteur remplit un formulaire, ses informations sont automatiquement enregistrées dans Zoho CRM comme un nouveau lead. Vous pouvez ensuite le qualifier et le contacter rapidement. Les formulaires permettent de capturer des leads 24h/24, même quand vos équipes ne sont pas disponibles.

Par exemple, vous pouvez créer un formulaire « Demande de démonstration » sur la page produit de votre site. Les visiteurs intéressés pourront le remplir pour obtenir une présentation personnalisée de votre solution. Vous recueillez ainsi des prospects au bon moment, quand leur intérêt est fort. C’est bien plus efficace que d’attendre qu’ils vous contactent par eux-mêmes !

Interagir en temps réel avec les visiteurs

En complément des formulaires, Zoho CRM propose aussi un outil de chat en ligne (SalesIQ) pour interagir directement avec vos visiteurs web. Vous pouvez ainsi répondre à leurs questions, les guider dans leur navigation et les convertir en leads.

L’avantage du chat est de pouvoir engager la conversation avec des visiteurs qui ne rempliraient pas forcément un formulaire. Vous pouvez les conseiller en direct pour les convaincre de passer à l’action. SalesIQ permet aussi de voir qui est en train de visiter votre site et de déclencher des messages automatiques selon leurs actions. De vraies conversations en temps réel pour booster vos conversions!

Imaginons que vous êtes un e-commerçant. Avec le chat intégré à votre site, vous pouvez aider vos visiteurs à trouver le produit qui leur convient, répondre à leurs interrogations, les rassurer sur la livraison ou le paiement. C’est l’occasion d’établir une relation de confiance et de les amener vers l’achat avec un accompagnement personnalisé. Le chat réduit aussi les abandons de panier en permettant de lever les derniers freins au moment crucial.

Gestion des tâches et des rendez-vous

La gestion efficace des tâches et des rendez-vous permet de maintenir une relation client de qualité et assurer le bon déroulement de vos processus commerciaux. Zoho CRM offre des fonctionnalités puissantes pour vous aider à organiser et à suivre vos activités quotidiennes. Que vous soyez un entrepreneur solo jonglant avec de multiples responsabilités ou une équipe cherchant à coordonner ses efforts, ces outils peuvent considérablement améliorer votre productivité et votre réactivité.

Planifier les actions de suivi

Zoho CRM inclut un outil de gestion des tâches pratique pour organiser le suivi de vos prospects et clients. Vous pouvez facilement créer des tâches, les attribuer à un membre de l’équipe et définir une date d’échéance. Par exemple : rappeler un prospect 3 jours après l’envoi d’un devis, prendre des nouvelles d’un client 1 mois après un achat…

Chacun a une vue claire sur les actions à réaliser chaque jour. Les tâches permettent de s’assurer que rien n’est oublié et que le suivi est fait au bon moment. Vous pouvez même transformer des emails en tâches et ajouter des tâches récurrentes. Fini les post-it, tout est centralisé dans le CRM !

Recevoir des notifications

Pour vous aider à ne rien oublier, Zoho CRM peut vous envoyer des notifications et rappels pour vos tâches et rendez-vous importants. Vous pouvez choisir de les recevoir par email, SMS ou notification push selon vos préférences.

Ces alertes sont utiles quand on a beaucoup de tâches et de rendez-vous à gérer au quotidien. On est sûr d’être prévenu au bon moment pour pouvoir agir en temps et en heure. Fini le stress de passer à côté d’un rendez-vous ou d’une relance client! On peut se concentrer sur son travail sans avoir à vérifier en permanence son agenda.

Si vous êtes une TPE avec peu de ressources, vous apprécierez cette fonction de notifications. Elle permet à votre petite équipe d’être organisée et réactive sans effort. Vous pouvez paramétrer des rappels pour vos tâches importantes et vous assurer que le suivi client est fait régulièrement. Vos clients se sentiront ainsi accompagnés à chaque étape de leur parcours.

La gestion commerciale

La gestion commerciale efficace est le moteur de la croissance de toute entreprise. Zoho CRM offre des outils puissants pour optimiser votre processus de vente, de la génération de propositions à la gestion du pipeline. Dans cette partie, nous explorerons comment Zoho CRM peut vous aider à professionnaliser vos démarches commerciales, à gagner en efficacité et à mieux piloter votre activité. Découvrons ensemble comment ces fonctionnalités peuvent transformer votre approche de la gestion commerciale.

Générer des propositions commerciales

Zoho CRM vous permet de gagner un temps précieux en générant vos propositions commerciales directement depuis le logiciel. Vous pouvez créer des modèles personnalisés, y insérer automatiquement les données de vos contacts et produits, puis envoyer le devis en quelques clics.

Prenons l’exemple d’une entreprise de services informatiques. Grâce à Zoho CRM, les commerciaux peuvent facilement générer des propositions incluant les coordonnées du client, les prestations recommandées et les tarifs associés. Ils gagnent ainsi en réactivité et en professionnalisme face aux prospects.

Le statut de chaque proposition est ensuite suivi dans le CRM, vous permettant de relancer vos prospects et de connaître précisément votre taux de conversion à chaque étape du cycle de vente. C’est un outil indispensable pour professionnaliser et accélérer votre processus commercial.

Définir des processus de vente

Avec Zoho CRM, vous pouvez modéliser vos différents processus de vente en définissant les étapes clés par lesquelles passent vos affaires. Vous obtenez ainsi une visualisation de votre pipeline commercial et pouvez identifier d’un coup d’œil les deals sur lesquels se concentrer en priorité.

En associant à chaque affaire un montant potentiel et une probabilité de signature, vous disposez également de prévisions fiables sur votre chiffre d’affaires à venir. De quoi piloter votre activité et prendre les meilleures décisions pour votre entreprise.

Synchronisation des emails

La communication par email reste un pilier essentiel de la relation client pour de nombreuses entreprises. Zoho CRM l’a bien compris et propose des fonctionnalités avancées pour optimiser la gestion de vos emails. Dans cette partie, nous allons explorer comment Zoho CRM peut transformer votre approche de la communication par email, en vous permettant de centraliser vos échanges et d’automatiser certains processus. Que vous cherchiez à gagner du temps, à améliorer votre suivi client ou à assurer une communication plus cohérente, les outils de synchronisation et d’automatisation des emails de Zoho CRM peuvent faire une réelle différence dans votre quotidien professionnel. Découvrons ensemble comment tirer le meilleur parti de ces fonctionnalités.

Connecter sa boîte mail

Pour gagner du temps et centraliser vos échanges avec vos contacts, Zoho CRM se synchronise avec les principales boîtes email comme Gmail ou Outlook. Vos emails envoyés et reçus sont automatiquement enregistrés dans le CRM sur la fiche du contact concerné.

Vous avez ainsi un historique complet de toutes vos conversations, consultable facilement à tout moment. Plus besoin de rechercher un email dans votre boîte mail, tout est à portée de main dans le CRM. Pratique pour retrouver une information importante ou voir où en est la relation avec un contact avant de le rappeler.

Automatiser les emails de suivi

Zoho CRM vous fait gagner un temps précieux grâce à l’automatisation des emails. Vous pouvez mettre en place des workflows pour envoyer automatiquement des emails après certaines actions ou étapes du cycle de vente.

Par exemple : envoyer un email de bienvenue après la création d’un contact, un email de relance 2 jours après l’envoi d’un devis, un email de satisfaction après la vente… Les possibilités sont multiples pour « industrialiser » une partie de votre relation client. Vous assurez un suivi régulier et cohérent, sans effort et sans risque d’oubli. L’automatisation vous libère du temps pour vous concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée.

Prenons le cas d’une entreprise qui envoie des devis à ses prospects. Vous pouvez paramétrer dans Zoho CRM un scénario d’emails automatiques après cette étape :

• Email de remerciement juste après l’envoi du devis
• Email de relance « Avez-vous des questions ? » 3 jours plus tard si pas de réponse
• Email « Dernière relance avant clôture » 10 jours après
• Email « Demande de feedback » 1 mois après si le devis n’aboutit pas

Tout ce suivi se fait en tâche de fond sans intervention manuelle. Votre prospect se sent accompagné et vous augmentez vos chances de transformation. Vous pouvez aussi utiliser les modèles d’emails de Zoho CRM pour gagner du temps tout en personnalisant vos messages. Zoho CRM s’intègre dans une suite d’applications complète développées par Zoho : logiciels de comptabilité, de gestion de projet, de support client, d’emailing… Comme le précise une étude, adopter Zoho CRM prend tout son sens combiné à d’autres outils Zoho.

Pipeline et suivi des affaires

La gestion efficace des ventes est cruciale pour toute entreprise, et c’est là que Zoho CRM excelle vraiment. Que vous soyez une petite entreprise en pleine croissance ou une organisation établie avec des processus de vente complexes, Zoho CRM offre des fonctionnalités adaptées à vos besoins. Découvrons ensemble comment cet outil peut transformer votre approche de la gestion des ventes et vous donner une visibilité précieuse sur vos performances commerciales.

Estimer le chiffre d’affaires

Zoho CRM vous permet de visualiser clairement votre pipeline de ventes, c’est-à-dire l’ensemble de vos affaires en cours et à venir. Vous définissez les différentes étapes de votre cycle de vente (qualification, proposition, négociation…) et faites avancer vos affaires d’une étape à l’autre jusqu’à la vente finale.

En renseignant le montant estimé et la date de closing probable pour chaque affaire, vous obtenez une prévision de chiffre d’affaires. Vous pouvez ainsi anticiper les rentrées d’argent à venir et prendre des décisions en conséquence. Le pipeline donne une visibilité précieuse pour piloter son activité et sa trésorerie.

Imaginons que vous dirigez une ESN réalisant des projets sur mesure pour vos clients. Grâce à votre pipeline dans Zoho CRM, vous avez une vue globale sur :

• Les projets en cours avec leur date de livraison et leur rentabilité
• Les projets en négociation avec leur probabilité de transformation
• Les projets potentiels à plus long terme

En fonction du taux de conversion moyen de vos affaires, vous estimez votre CA des prochains mois. Si le pipeline est insuffisant, vous savez qu’il faut relancer la prospection. S’il est trop chargé, vous pouvez anticiper des recrutements. Cet outil est indispensable pour la gestion prévisionnelle de votre activité.

Gérer plusieurs pipelines

Votre entreprise a peut-être différents processus de vente selon les produits, les marchés ou les équipes commerciales. Avec Zoho CRM, vous pouvez créer plusieurs pipelines adaptés à chaque contexte.

Par exemple, vous pouvez avoir un pipeline pour les ventes aux particuliers avec 5 étapes et un pipeline pour les ventes aux entreprises avec 10 étapes. Ou encore un pipeline spécifique pour un nouveau produit. Chaque membre de l’équipe a accès aux pipelines correspondant à son périmètre. Les managers ont une vue d’ensemble sur tous les pipelines. Cette flexibilité est appréciable pour s’adapter à la réalité du terrain.

Adapté à vos multiples cas d’usage, Zoho CRM vous aide à structurer votre activité commerciale. Chaque processus de vente est modélisé et suivi dans le détail. Vous pouvez ainsi identifier vos points forts et vos axes d’amélioration à chaque étape. La performance commerciale de votre entreprise est optimisée! Une étude montre que 60% des PME disposant d’un CRM déclarent qu’il leur a permis d’augmenter significativement leurs ventes.

Automatisation et IA

Profiter des workflows

L’automatisation est l’un des principaux bénéfices d’un CRM et Zoho l’a bien compris en proposant un puissant outil de création de workflows. Les possibilités sont immenses : envoi d’emails automatiques, création de tâches, mise à jour de statuts, notifications…

En définissant des déclencheurs et actions, vous pouvez supprimer de nombreuses tâches manuelles chronophages et vous assurer que vos process sont suivis et vos clients pris en charge de manière systématique. L’automatisation permet de considérablement fluidifier et accélérer votre cycle de vente.

Imaginons que vous souhaitiez envoyer systématiquement un email de bienvenue personnalisé à chaque nouveau lead. Avec les workflows de Zoho CRM, vous pouvez déclencher cet envoi dès qu’un contact est créé ou importé dans le CRM. Son statut passe alors automatiquement à « Bienvenue envoyée ». Vos commerciaux sont ainsi déchargés de cette tâche et tous les nouveaux prospects sont engagés sans risque d’oubli.

L’assistant Zia

Pour aller encore plus loin dans l’automatisation, Zoho CRM intègre dans ses versions supérieures un assistant intelligent nommé Zia. Basé sur de l’intelligence artificielle, cet outil analyse en permanence vos données pour vous fournir des suggestions pertinentes.

Zia peut par exemple vous indiquer les affaires à relancer en priorité, prédire la date de clôture probable d’un deal, suggérer le meilleur commercial à assigner à un nouveau lead… En tirant parti de la masse de données présentes dans votre CRM, l’IA devient un véritable assistant qui vous guide au quotidien dans vos décisions et vos actions.

Pour les entrepreneurs, Zia est un allié précieux pour optimiser la gestion de la relation client sans y consacrer trop de temps. En se reposant sur ses recommandations, issues de l’analyse automatisée des données, ils peuvent se concentrer sur les actions les plus stratégiques.

Blueprint de Zoho CRM

Zoho CRM propose également Blueprint. Cette fonctionnalité avancée permet de modéliser les processus de vente et de les automatiser étape par étape. Grâce à Blueprint, chaque étape du processus commercial est clairement définie et suivie, garantissant que les équipes respectent les meilleures pratiques et les étapes critiques de la vente. Cela assure non seulement une meilleure gestion des transactions, mais aussi une harmonisation des méthodes de travail à travers toute l’équipe, ce qui réduit les risques d’erreur et améliore l’efficacité opérationnelle.

Les outils marketing

Dans un monde digital en constante évolution, l’intégration de vos outils marketing et la capacité à exploiter les réseaux sociaux sont devenus cruciaux pour le succès commercial. Zoho CRM offre des fonctionnalités avancées pour connecter vos campagnes publicitaires et tirer parti du social selling. Dans cette partie, nous explorerons comment Zoho CRM s’intègre à Google Ads pour optimiser votre ROI et comment il vous aide à exploiter les réseaux sociaux pour détecter de nouvelles opportunités. Découvrons ensemble comment ces fonctionnalités peuvent renforcer votre stratégie marketing et commerciale dans l’environnement digital actuel.

Connecter à Google Ads

Pour les entreprises qui font de la publicité en ligne, le suivi du ROI est important mais souvent complexe à mettre en place. Avec Zoho CRM, vous pouvez connecter directement votre compte Google Ads pour importer vos campagnes, annonces et mots-clés.

Les données de conversion sont alors remontées automatiquement dans le CRM, vous permettant de connaître précisément le coût d’acquisition d’un lead ou d’un client et d’optimiser vos investissements publicitaires. L’intégration entre Zoho CRM et Google Ads est un allié précieux pour maximiser votre ROI.

Faire du social selling

Les réseaux sociaux sont devenus un canal incontournable dans le processus d’achat, à tel point que le « social selling » s’impose comme une nécessité pour les commerciaux. Zoho CRM facilite cette pratique en proposant une surveillance des réseaux sociaux.

Concrètement, vous pouvez suivre les mentions de votre marque, produits ou services clés sur les différentes plateformes. Dès qu’un prospect évoque un besoin ou une intention d’achat, vous êtes alerté et pouvez rapidement interagir. C’est un excellent moyen de détecter des leads qualifiés et d’engager la conversation au bon moment.

Une étude de CSO Insights montre que 39 % des entreprises jugent l’utilisation des médias sociaux très importante dans leur réussite en matière de ventes et de marketing. En suivant les mentions de votre marque et les conversations de vos prospects, vous pouvez détecter de nouvelles opportunités et interagir au bon moment pour convertir un lead en client. La particularité de Zoho CRM, c’est que ce logiciel est très personnalisable. Pour bien l’utiliser, il faut entrer dans les détails et comprendre toutes les options de paramétrage.

Les statistiques et reporting

Suivre ses KPI

Pour piloter efficacement une équipe commerciale, il est essentiel de suivre les bons indicateurs et de disposer d’une vue d’ensemble sur l’activité. Zoho CRM propose un outil de reporting complet, entièrement personnalisable pour s’adapter à vos besoins.

Vous pouvez créer en quelques clics des tableaux de bord qui affichent vos KPI clés : nombre de nouveaux leads, taux de conversion, chiffre d’affaires par commercial, délai moyen de closing… Visualiser vos données de façon synthétique vous permet de toujours garder le contrôle et d’ajuster votre stratégie si nécessaire.

Prenons l’exemple d’un dirigeant souhaitant suivre les performances de son équipe de vente. Dans Zoho CRM, il peut facilement configurer un tableau de bord affichant pour chaque commercial le CA réalisé, le nombre de rdv, le taux de conversion lead/client ou encore le panier moyen. En un coup d’oeil, il voit qui sont les meilleurs éléments et peut drill-down dans les chiffres pour analyser les écarts.

Programmer des rapports automatisés

En plus de la création de rapports à la demande, Zoho CRM vous permet d’automatiser l’envoi de vos états à intervalles réguliers. Vous pouvez programmer des rapports quotidiens, hebdomadaires ou mensuels qui seront générés et envoyés par email automatiquement aux destinataires de votre choix.

Cela représente un gain de temps considérable pour les entrepreneurs et managers qui doivent régulièrement rendre compte à leurs associés ou à leur hiérarchie. Plus besoin d’extraire manuellement les données et de mettre en forme les rapports, tout est automatisé !

Selon une étude, 67 % des entreprises affirment consacrer trop de temps à la création manuelle de rapports au détriment d’autres tâches. L’automatisation vous libère de cette corvée tout en assurant la diffusion d’une information actualisée et pertinente à l’ensemble des parties prenantes.

Les intégrations

Combinez Zoho CRM à d’autres applications pour une gestion unifiée de votre activité.

S’interfacer avec la suite Zoho

L’un des grands avantages de Zoho CRM est son appartenance à une suite logicielle complète. En combinant le CRM avec d’autres applications Zoho comme la facturation, le support client, la gestion de projet ou les campagnes marketing, vous bénéficiez d’une plateforme unifiée pour gérer tous les aspects de votre entreprise.

Les données sont synchronisées automatiquement entre les différents outils, vous évitant les ressaisies et vous permettant un suivi de bout en bout de votre relation client. La suite Zoho offre une solution intégrée et cohérente pour optimiser votre efficacité opérationnelle. Zoho CRM s’intègre dans une suite d’applications très complète développées par Zoho : logiciels de comptabilité, de gestion de projet, de support client, d’emailing…

Par exemple, disons que vous êtes un entrepreneur utilisant Zoho CRM pour la gestion de vos prospects et clients. Vous pouvez facilement y ajouter Zoho Invoice pour générer vos factures, Zoho Projects pour suivre l’avancée de vos prestations et Zoho Desk pour gérer le support. Toutes vos données client seront centralisées et partagées entre les applications.

Connecter sa téléphonie

Pour les commerciaux qui passent une partie de leur temps au téléphone, la connexion entre le CRM et le système de téléphonie est un vrai plus. Zoho CRM propose des intégrations avec les principaux outils du marché pour automatiser la journalisation des appels.

A chaque nouveau coup de fil, une popup s’affiche avec la fiche du contact, vous permettant d’accéder en un clin d’œil à toutes les informations utiles : coordonnées, historique des échanges, affaires en cours… L’appel est ensuite automatiquement enregistré dans le CRM avec sa durée. De quoi gagner en productivité tout en documentant précisément vos échanges téléphoniques.

Imaginez un commercial qui passe ses journées au téléphone à prospecter et suivre ses clients. Grâce à l’intégration téléphonique, il dispose immédiatement du contexte avant chaque appel et peut prendre des notes directement dans la fiche contact pendant la conversation. Une fois le combiné raccroché, le compte-rendu est déjà enregistré dans le CRM. Fini la ressaisie manuelle fastidieuse !

Accessibilité et hébergement

Ce logiciel est basé sur le cloud. Ainsi, les données et les fonctionnalités de Zoho CRM sont accessibles sur le web à tout moment via un appareil disposant d’une connexion internet. L’application mobile permet de stocker des données dans un environnement sécurisé et de les mettre à jour plus facilement.

Que vaut le support client de Zoho CRM ? 

Vous pouvez consulter la base de connaissances en ligne pour des guides et des tutoriels, ou contacter directement le support par e-mail ou téléphone si vous avez des questions spécifiques. Les utilisateurs des plans payants bénéficient d’une assistance plus rapide et parfois personnalisée.

Zoho propose également des formations et des webinaires pour vous aider à utiliser pleinement les fonctionnalités du CRM. Pour les besoins plus complexes, il y a des options de consultation personnalisée. En bref, Zoho CRM met tout en œuvre pour vous fournir l’aide dont vous avez besoin, que ce soit par des ressources en ligne ou un support direct.

Les avis clients sur Zoho CRM

Les avis positifs se concentrent sur les fonctionnalités efficaces et multiples du site ainsi que sur la convivialité et l’ergonomie de son interface. Quant aux avis négatifs, ils concernent généralement le mode d’utilisation un peu compliqué de l’outil.

Avis Capterra – note moyenne de 4, 3 sur 6774 avis publiés

Les avis sur Zoho CRM sont plutôt positifs, bien que les expériences varient. Beaucoup trouvent que le logiciel est extrêmement flexible et offre de nombreuses fonctionnalités utiles pour gérer les relations avec les clients et automatiser les ventes. Les intégrations avec les autres outils de Zoho sont particulièrement appréciées, facilitant la gestion des emails et des campagnes marketing.

En revanche, certains utilisateurs trouvent que Zoho CRM peut être difficile à configurer au début. L’interface n’est pas toujours intuitive, et la personnalisation peut être un vrai casse-tête. Il y a aussi des retours sur des bugs occasionnels qui peuvent interrompre le flux de travail. Malgré ces inconvénients, Zoho CRM est souvent recommandé pour son bon rapport qualité-prix, surtout pour ceux qui cherchent un outil puissant sans se ruiner.

Avis Trustpilot – note moyenne de 4,2 sur 4886 avis publiés

D’un côté, de nombreux utilisateurs trouvent Zoho très efficace et adapté à leurs besoins. Par exemple, ceux qui utilisent Zoho Bigin sont souvent impressionnés par la simplicité et la praticité du CRM, soulignant qu’il rend leur gestion de la relation client plus facile et moins compliquée. Ils apprécient particulièrement la facilité d’intégration des différentes fonctionnalités, qui leur simplifie la vie au quotidien.

D’un autre côté, certains retours sont moins enthousiastes. Il y a des utilisateurs qui se heurtent à des obstacles importants, notamment en ce qui concerne le support client. Des problèmes tels que des réponses tardives ou des difficultés pour supprimer des comptes ont suscité beaucoup de frustration. Les utilisateurs se sentent parfois laissés pour compte, surtout lorsqu’ils ne reçoivent pas l’aide attendue dans un délai raisonnable.

Intégrations & connecteurs

Les intégrations et connecteurs de Zoho facilitent la connexion entre Zoho et les autres outils que vous utilisez au quotidien. Grâce à ces intégrations, comme celles avec Gmail ou PayPal, vous pouvez synchroniser automatiquement vos données, ce qui simplifie la gestion de vos informations sans avoir à les entrer manuellement. Les connecteurs, quant à eux, jouent le rôle de ponts entre Zoho et d’autres services, permettant l’automatisation des processus. Par exemple, vous pouvez relier Zoho CRM à Slack pour recevoir des notifications directement dans vos canaux de discussion.

Les 8 meilleures alternatives de Zoho CRM

Vous souhaitez avoir le choix sur divers outils CRM de qualité semblables à Zoho CRM ? Les 8 logiciels suivants sont les meilleurs du moment :

• Salesforce Sales Cloud  : Idéal pour les grandes entreprises avec des besoins complexes en gestion des ventes.
• Freshsales : CRM intuitif avec des fonctionnalités d’automatisation des ventes et d’analyse intégrées, parfait pour les équipes de taille moyenne.
• Sellsy : Outil CRM complet qui combine gestion des ventes, facturation et support client, adapté aux PME.
• Pipedrive : Connu pour sa simplicité et son interface visuelle, Pipedrive aide les équipes commerciales à gérer leurs pipelines de vente efficacement.
• Clickup : Principalement un outil de gestion de projet, ClickUp propose aussi des fonctionnalités CRM pour une approche tout-en-un de la gestion des tâches et des relations clients.
• Monday CRM : Facile à personnaliser, Monday CRM offre une gestion visuelle des projets et des ventes, idéale pour une collaboration fluide au sein des équipes.
• Hubspot CRM : Une option gratuite et conviviale, HubSpot CRM propose des outils puissants pour la gestion des ventes et le marketing, adapté à toutes tailles d’entreprises.
• Axonaut : Un CRM français qui propose une solution complète pour la gestion des ventes, des projets et de la facturation, idéal pour les TPE et PME.

Notre avis final sur Zoho CRM

Zoho CRM a vraiment beaucoup à offrir en matière de fonctionnalités. Que vous ayez besoin d’outils simples ou de solutions plus avancées pour gérer vos relations clients, Zoho CRM couvre tous les besoins. Et le fait qu’il soit disponible en français est un vrai plus pour les utilisateurs francophones, facilitant ainsi la navigation et l’utilisation quotidienne du logiciel.

Zoho CRM est vraiment l’un des outils les plus complets que nous avons eu la chance de tester. La documentation fournie est claire et utile, ce qui rend la prise en main du logiciel plutôt intuitive. En explorant ses différentes fonctionnalités, on se familiarise rapidement avec l’interface. C’est vrai que les options avancées peuvent représenter un coût important, mais comme on dit, les bonnes choses ont souvent leur prix.

FAQ sur le logiciel Zoho CRM